調查解析俄羅斯打印耗材市場

近期，莫斯科信息代理公司Business-Inform完成了一份關于2015年1月-9月期間俄羅斯辦公打印市場的調查。調查結果與之前的預測相吻合，原裝耗材銷量下滑，全新、兼容、再生耗材銷量上升。這一結果并不出乎意料，因為辦公打印需求量和活躍的辦公打印耗材廠商數量與2014年相仿。但是由于采購辦公設備方面的預算減少，俄羅斯的企業不得不縮減辦公耗材方面的開支。

　　消費需求變化

　　為了滿足辦公打印需求，2015年大多數俄羅斯企業、組織對耗材的需求有所增強或者轉而尋求價格更低廉的通用耗材（見圖1）。2015年1月-9月期間：

　　使用原裝耗材的公司中有61%轉而使用質量可靠的通用耗材

　　使用質量可靠的通用耗材的公司有63%轉而使用價格更低廉的通用耗材

　　慣常使用價格低廉的通用耗材的公司有43%轉而使用更便宜的通用耗材

　　不僅全新兼容耗材（大部分是中國制造）的需求日益增長，再生耗材的需求量也在日益增長（見圖2）。

　　影響客戶選擇的多種因素

　　回看Business-Inform在2011年和2014年公布的調查結果可以發現，耗材價格并不是影響客戶選擇通用耗材的決定性因素（見圖3）。制造公司和耗材品牌也不是重要的影響因素。但是由于2015年產品采購預算減少，價格變為了影響用戶最終選擇的重要因素。

　　全新兼容耗材的質量

　　2015年《Business Inform》的研究報告發現，兼容耗材的質量千差萬別，有的質量堪比原裝耗材，有的質量卻很差。同時還發現，出貨量中兼容耗材的次品率差別很大：

耗材的平均質量在逐漸提高，這既說明中國制造廠商的專業性越來越強，也說明俄羅斯買家的“謹慎度”越來越高。

俄羅斯市場的最大需求，來自于廉價劣質的耗材（一如他們按競標結果出貨的那樣），或者質量雖好但價格偏高的耗材（比如商業公司為了可以重復使用，只采購原裝耗材或一些公司為VIP客戶提供外包服務。）

2015年下半年劣質耗材的采購量也增長迅速。

　　全新再生及原裝耗材

　　調查發現，2012年至2015年間，再生耗材的份額從60%增長到了64.4%。

　　Business-Inform提出，不但原裝耗材被再生使用的數量增多，而且全新耗材也開始越來越多地被再生使用。同時，生產全新耗材的中國廠商紛紛開始為客戶提供再生服務。

　　調查結果還提到，質量可靠、價格適中的再生原裝耗材能夠拉動相應的原裝打印機銷量。惠普品牌在俄羅斯的領先地位毋庸置疑，這除了與其質量有關，也與市場上價格適中的再生耗材有關。

　　耗材排名

　　在評估黑色鼓粉盒的受歡迎程度時，Business-Inform制定了兩份2015年1月-9月期間的排名表（見圖4）。第一份排名表是對實際耗材采購量進行排名（即消費量排名）。第二份是對公司所占的市場份額進行排名（即受歡迎度排名）。

　　惠普在俄羅斯市場上的主導地位一目了然。在25款采購量最多的品牌耗材中，惠普就占了10款，施樂、三星和佳能各4款，京瓷3款。這些品牌在俄羅斯市場上也位列前五名。

　　在最受企業歡迎的品牌排名中，25款品牌耗材中惠普占了12款、施樂5款、佳能4款、京瓷2款、三星和松下各1款。三星和京瓷耗材在這項排名中的“低調”表現不足為奇，因為這兩個品牌的大部分耗材都是在其公司客戶這個封閉的小圈子里內銷。

　　有趣的一點是，15款最受歡迎的耗材在兩個排名表中都出現了。它們是2015年1月-9月最受歡迎的耗材。

　　排名第一的惠普CE278、CE285和Q2612鼓粉盒在俄羅斯市場上仍然占有超過25%的市場份額。排在第二位的HP CE505、HP CB436、HP CF280、HP Q5949和HP Q7553鼓粉盒占15%的市場份額。也就是說，惠普8款鼓粉盒合一共占了40%的市場份額。

　　趨勢與展望

　　Business Inform預測以上趨勢在2016年還將繼續，因為俄羅斯的消費者仍在尋求更經濟的解決方案。全新兼容耗材的市場份額將會增長至18.6%，而再生耗材的市場份額將會增長至66.4%。

　　原裝耗材采購率將會下降至15%，這也意味著原裝空盒不足將會加大市場對再生全新耗材的需求。

　　然而，這一趨勢對俄羅斯經銷商來說仍然是一個隱藏的威脅。廉價劣質產品出貨量的增長會進一步損壞這些產品在俄羅斯市場上的形象。因此，經濟復蘇后，俄羅斯的客戶還將青睞于原裝產品。如此一來，優質通用產品的市場無疑會受到威脅。這一現象最早有可能將在2017年出現。