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預(yù)案顯示，界龍實業(yè)擬分別投入募集資金5.53億元、1000萬元和6700萬元用于收購伊諾爾實業(yè)100%股權(quán)、伊諾爾防偽25%股權(quán)、伊諾爾印務(wù)31.03%股權(quán)，交易完成后，公司將取得伊諾爾實業(yè)及下屬子公司的全部股權(quán)。此外，公司擬投入募集資金1.5億元用于償還公司債務(wù)。
根據(jù)公告，此次定增擬收購標(biāo)的上海伊諾爾集團(tuán)是一家技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)、機(jī)器設(shè)備一流且種類齊全的專業(yè)化商業(yè)票據(jù)印刷制作集團(tuán)企業(yè)，從生產(chǎn)技術(shù)、資質(zhì)到產(chǎn)品質(zhì)量、品牌影響力均位于行業(yè)前列。該集團(tuán)主要從事商業(yè)票據(jù)印刷、銷售業(yè)務(wù)，多年服務(wù)于財稅系統(tǒng)、海關(guān)系統(tǒng)、水電煤及有線電視等公共事業(yè)系統(tǒng)、社保和人保系統(tǒng)、通信行業(yè)、金融行業(yè)、旅游行業(yè)等多家政府和企事業(yè)單位，是全國商業(yè)票據(jù)印刷及安全防偽印刷行業(yè)龍頭企業(yè)，擁有50多項專利及著作權(quán)。
近年來，上海伊諾爾集團(tuán)業(yè)務(wù)增長穩(wěn)定，具有出色的盈利能力，公司2015年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入3.28億元，歸屬于母公司所有的凈利潤約6500萬元。在此次收購中，上海伊諾爾集團(tuán)還承諾2016年、2017年實現(xiàn)凈利潤不低于6500萬元、7000萬元。
界龍實業(yè)自成立以來，一直專注于從事印刷包裝業(yè)務(wù)的生產(chǎn)和服務(wù)，名列中國印刷百強(qiáng)企業(yè)前十位，具有40多年的印刷行業(yè)經(jīng)營及管理經(jīng)驗，對印刷行業(yè)上下游市場及印刷技術(shù)應(yīng)用了解深刻。公司表示，此次整體收購上海伊諾爾集團(tuán)，是界龍實業(yè)加快對行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源的整合、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升公司在票據(jù)印刷、安全防偽印刷領(lǐng)域的競爭實力，推動“界龍”印刷外延式擴(kuò)張發(fā)展的重要舉措。此次收購?fù)瓿珊?，界龍實業(yè)將上海伊諾爾集團(tuán)原擁有的專業(yè)技術(shù)、研發(fā)管理團(tuán)隊和界龍實業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)研發(fā)、色彩管理團(tuán)隊進(jìn)行系統(tǒng)結(jié)合，進(jìn)一步提升界龍實業(yè)在印刷行業(yè)商業(yè)票據(jù)印刷技術(shù)方面的綜合競爭力，并為進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)+打下堅實的基礎(chǔ)。
值得關(guān)注的是，上海伊諾爾集團(tuán)作為國內(nèi)領(lǐng)先的印刷集團(tuán)，業(yè)務(wù)所涉范圍既包括發(fā)展相對成熟的財稅發(fā)票、海關(guān)報關(guān)單、公共事業(yè)及通信賬單等高附加值產(chǎn)品，又包括市場上正迅速發(fā)展的防偽標(biāo)簽、彩票、商業(yè)標(biāo)簽等新興產(chǎn)品，這些將為界龍實業(yè)帶來多個新的業(yè)績增長點，有利于拓展上市公司業(yè)務(wù)范圍和提升盈利能力。
