山鷹紙業9月13日晚間披露定增預案,公司擬非公開發行不超過13.79億股股份,募集資金總額不超過50億元,扣除發行費用后的募集資金將用于投資建設山鷹紙業(吉林)有限公司年產100萬噸制漿及年產100萬噸工業包裝紙項目(一期)、浙江山鷹紙業77萬噸綠色環保高檔包裝紙升級改造項目,及補充流動資金。
根據公告,吉林項目一期為年產30萬噸瓦楞紙、30萬噸漿板和10萬噸秸稈漿,總投資31.812億元,擬投入募集資金金額18億元,該項目已完成項目備案,并取得環評批復;浙江項目年產77萬噸綠色環保高檔包裝紙升級改造項目總投資額44.6898億元,擬投入募集資金金額17億元,本項目已完成項目備案,并取得環評批復;另外15億元將用于補充流動資金。
本次非公開發行采用詢價方式向不超過35名特定對象發行,本次非公開發行募集資金總額不超過50億元,本次發行的股票數量最終 以募集資金總額除以發行價格確定,且不超過發行前公司總股本的30%。
公告顯示,泰盛實業持有公司1,341,930,378 股股份,占公司總股本 29.20%,系公司的控股股東。吳明武直接持有泰盛實業81.00%股份,吳明武之配偶徐麗凡通過莆田天鴻木制品有限公司間接持有泰盛實業 13.00%股份,吳明武、徐麗凡系山鷹紙業實際控制人。本次發行完成后,按照發行股數上限1,378,663,756 股測算,則泰盛實業持有的公司股份將變為22.46%。根據董事會決議,本次非公開發行單一認購對象 (包括單一認購對象及其關聯方、一致行動人)的認購數量上限為 100,000.00萬股。按單一認購對象的認購數量上限計算,其持股比例最高可能為16.74%。泰盛實業仍將系發行人第一大股東,且其他股東股權比例與泰盛實業有明顯差距,泰盛實業控股地位不會受到本次發行影響。
公司稱,本次募投項目的實施對于優化公司產品結構,調整產業區域結構,擴大市場份額,促進山鷹穩健經營有著重大意義。公司將進一步鞏固造紙行業的領先地位,在資本市場助力下蓬勃發展。
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